提前一周定价，打破传统 IPO 剧本

SpaceX 在周三（6 月 3 日）将其首次公开募股（IPO）价格定为每股 135 美元，此时距离其计划中的市场首秀还有一周。这一举措绕过了传统的华尔街 簿记建仓（book-building） 流程。

该公司在周三提交的一份修订版文件中确认，计划以每股 135 美元的价格出售 5.555 亿股。此举再次凸显了 Elon Musk 在资本市场中开辟自己道路的意愿。

本次发行预计将募资约 750 亿美元，这将使其成为 有史以来规模最大的 IPO，并使 SpaceX 估值达到约 1.75 万亿美元，跻身美国市值最高的十大上市公司之列。

极不寻常：提前定价，无需等待路演反馈

这一做法极不寻常。美国主要 IPO 发行人通常在路演过程中先评估投资者需求，然后再确定定价。通过在路演前一周就披露发行价，Musk 再次改写了 IPO 的操作手册。

本次 IPO 将为公众投资者提供一个难得的机会，通过 SpaceX 这一全球首富商业帝国的核心支柱，买入 Musk 在太空、卫星通信和人工智能领域的愿景。

时间表与更多非常规安排

SpaceX 计划于 周四（6 月 4 日） 启动投资者路演，最终定价定于 6 月 11 日，预计次日（6 月 12 日）在纳斯达克开始交易。

除了提前宣布定价外，Musk 还引入了其他几项偏离标准 IPO 实践的安排：

• 计划将更大比例的股份分配给散户投资者

• 寻求更快地被纳入主要股票指数

• 保留能够维持创始人重大控制权的治理结构

上市信息与承销团队

SpaceX 将以其 A 类普通股 在 纳斯达克全球精选市场 和 纳斯达克德克萨斯市场 上市，股票代码为 “SPCX”。

本次发行的联席账簿管理人包括：

高盛、摩根士丹利、美银证券、花旗集团、摩根大通、巴克莱、德意志银行、富国银行、瑞银集团、加拿大皇家银行资本市场。

标签

• SpaceX
• IPO